昔々、とある小さな村に貧しい青年トーマスと、権力者の娘イザベラが住んでいました。トーマスは家族を助けるため、日々汗水垂らして働いていました。一方、イザベラは裕福な家庭で育ち、何不自由なく暮らしていました。
ある日、村の広場でイザベラはトーマスと出会い、彼の優しさと努力に惹かれました。しかし、娘の恋心を良く思わない父親は、トーマスとの交際を禁じました。父親は、貧しい青年が娘を不幸にすると考えていたのです。
しかし、イザベラの恋心は止まらず、彼女はトーマスに会いに密かに村を抜け出しました。そんな彼女に、トーマスは心を開き、「実は私、地元の良家の隠し子なんだ」と明かしました。彼の母親は、過去に地元の名家と恋仲になり、彼を産んだのですが、彼女が貧しいために結婚を許されず、トーマスは隠し子として育てられました。
この秘密を知ったイザベラは、2人の愛を成就させるために、真実を父親に伝える決意をしました。そして、イザベラはトーマスと共に、その真実を伝えるために父親の元へ向かいました。
イザベラの父親は、トーマスが地元の良家の隠し子であることを知り、自分の偏見を悔いました。彼は、これまでの自分の行いを省み、2人の愛を認めるべきだと考えるようになりました。
クライマックスの日、イザベラとトーマスは、村の広場で開かれた祭りの最中、イザベラの父親に2人の愛を説得しました。彼はとうとう、娘の選んだ道を認め、2人を祝福することを決めました。